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Siguiendo la pista de una máscara de su padre encontrada en casa de su abuela, Ben visita a Evander Geddes, el autor de la misma. Éste le dice que conoce a su padre y que éste sigue vivo, pero cuando Ben le está preguntando por la dirección dónde encontrarlo, de repente se siente mareado y se desmaya…Mientras tanto, en Minturn, el hermano Justin se debate entre si debe hacer que su hermana se entregue por el incendio del templo o no.

Los captores de Ben le llevan a una casa antigua, sucia y destartalada dónde parece que le están esperando desde hace tiempo. Allí se encuentra con una mujer vieja y decrépita que le dice que es su abuela y le cuenta la historia de su familia. Después de eso le da un cuchillo diciéndole Vas a necesitar esto para completar tu viaje. En el mismo momento que Ben toca el cuchillo el hermano Justin sufre una visión de Ben clavándoselo en el pecho y se desmaya en medio de un sermón murmurando quiere matarme…Mientras tanto Sofie tiene problemas de integración con el personal auxiliar del circo, a los que no les parece bien que ahora quiera trabajar con ellos montando y desmontando las tiendas.

La pista del padre kerrigan ha llevado al Circo hasta el pueblo de Ingram, pero tras una semana de investigación infructuosa la moral de Ben empieza a decaer. Mientras tanto el resto de los componentes de la caravana tienen sus propios problemas. Sofie no consigue superar la muerte de su madre y se niega a leer las cartas a nadie, y Ruthie tiene problemas con sus serpientes. Explorando a la desesperada los alrededores del pueblo, Ben se detiene delante de un árbol caído en medio de la carretera y es capturado..En Minturn, el hermano Justin sigue aumentando su congregación alrededor del sitio escogido para levantar su nuevo templo: El Templo de Jericó. El padre Balthus sigue postrado en la cama como consecuencia de la confrontación que tuvo con Justin, y éste se entretiene torturándole psicológicamente. Varlyn Stroud ha seguido la pista a Scudder hasta Babylon donde averigua que éste último fue el único superviviente del accidente de la mina.

Siguiendo una pista Ben llega hasta el padre Kerrigan, un sacerdote medio loco cuya habitación está cubierta con dibujos del Usher. Cuando lo toca tiene una visión de Scudder haciendo un extraño ritual. Más tarde, en el coche se sorprende a si mismo recitando una especie de poema que le ha escuchado al padre kerrigan y que contienen la clave para la siguiente etapa de su viaje.El hermano Justin recluta para su causa a un preso llamado Varlyn Stroud, al que ayuda a escapar de la cárcel. Éste rápidamente se pone tras la pista de scudder y no tarda en localizar la granja donde Ben se unió al Circo. Dolan continúa su investigación sobre el incendio de la iglesia, y el hermano justin empieza a visitar Chinatown.

Al comprobar que los poderes de Ben Hawkins van evolucionando, la entidad conocida como el propietario le muestra una visión de un desastre de proporciones cataclísmicas que sufrirá el mundo si él no es capaz de identificar y destruir a su némesis, el hermano Justin. Para poder cumplir con su misión Ben debe encontrar a su padre, Henry Scudder, y llevárselo al propietario. Ben, en estado de shock hecha a correr, pero más tarde recapacita y decide empezar la búsqueda.

Mientras el hermano Justin se va dejando llevar por sus visiones ya va amasando seguidores y dinero. Pero algo no va como debería. Justin se encuentra con un hombre misterioso que le corta la mano. Lleno de furia Justin arrastra al hombre a su visión y este le confiesa que según su destino debería ser la encarnación del Ujier, pero aún sangra como un humano. Esto se debe a que el anterior Ujier sigue vivo. Para convertirse en el auténtico profeta, Justin debe encontrar a Henry Scudder y matarlo.La carrera ha empezado

Enfrentado a una situación de vida o muerte sobre si debe salvar o no a Ruthie de una mordedura de serpiente, Ben pide consejo a Lodz y acaba hablando directamente por primera vez con el propietario, esa misteriosa entidad invisible. Stumpy, Rita Sue y Jonesy llegan a un acuerdo para enterrar las ostilidades. Samson cubre a Ben cuando un Ranger de Tejas llega buscándole por asesinato. Sophie se venga de Jonesy seduciendo a Libby y dejando que éste las pille, pero las cosas no salen como ella esperaba.

En Minturn, el hermano Justin hace un trato con Tommy Dolan para emitir un sermón por la radio. Balthus y Justin se enfrentan y, tras la confrontación, Justin por fin encuentra su destino.

Con el permiso del propietario Lodz desarrolla un plan para conseguir llegar hasta Ben, que está ahora vulnerable después de pasar la noche con Ruthie. Rita Sue desbarata el debut de Catalina, mientras Sofie le lee las cartas a Stumpy y no le gusta nada lo que ve.
En Minturn el reverendo Balthus está preocupado por las influencias que rodean al hermano Justin y también porque Tommy Dolan amenaza con hacer públicas unas declaraciones donde dice que el incendio de la iglesia de Justin fue provocado por alguien de la propia Iglesia. Iris demuestra que es capaz de cualquier cosa con tal de que la carrera del hermano Justin avance y confiesa haber provocado el incendio.

Temporada: 1, Capítulo: 10 – Hot and Bothered
El hermano Justin sale finalmente del manicomio y se dirige hacia su casa para reemprender su misión predicadora desde una nueva perspectiva.

En el Circo, Lods sustituye a Samson como portavoz del propietario, Libby tiene que soportar la actitud de su madre tras ser rechazada por Jonesy, y Sofie se enfada con su madre por obligarla a decir la verdad al leerles el Tarot a los clientes. Mientras, Ben y Samson intentan averiguar algo más de Scudder visitando uno de los escondites del mismo, pero vuelven con las manos vacías. Scudder contrata a una bailarina mejicana llamada Catalina para su espectáculo. Lodz y Lila esperan a que Ben se duerma por fin, con una pequeña ayuda de Ruthie, para poder sondear sus sueños.

Temporada: 1, Capítulo: 9 – Insomnia
Ben intenta escapar del tormento en que se han convertido sus sueños por el expeditivo medio de quedarse despierto, pero la falta de sueño le empieza a pasar factura. Lodz advierte a Ben sobre los peligro de no usar sus habilidades, pero Ben no confía en él y sigue sin usarlas, dedicándose de pleno a trabajar en el espectáculo de serpientes de Ruthie. Sofie tiene una visión de su madre siendo violada y Lodz queda conmocionado por algo en mitad de su espectáculo mental.

En Minturn, Iris intenta encontrar al hermano Justin a través del programa de radio y Tommy Dolan se decide confesar sus sentimientos,pero se encuentra con una respuesta que no esperaba..

Temporada: 1, Capítulo: 8
Samson envía a Ben a conseguir alguna atracción nueva para el Circo. Durante el viaje, el chico se encuentra con un circo rival llamado Phineas Boffo. Mientras tanto, Sofie se tiene dudas sobre si debe plantar cara a su madre, y Stumpy se ofrece a prepararle una cita a Jonesy con Rita Sue. En la tienda del propietario, Samson y Lodz discuten sobre Ben..

En Minturn, mientras el hermano Justin es enviado secretamente a un manicomio para recibir tratamiento por exaltación religiosa, Tommy Dolan sigue con el programa de radio acrecentando la atención de los oyentes mientras pregunta ¿Dónde estás hermano Justin?.