Sasuke libera Suigetsu de su cápsula hydro, y solicitar para Suigetsu para unirse lo levantan en su búsqueda. Suigetsu responde que él con mucho gusto lo haría, en condición que él le ayude a encontrar la Espada de Zabuza. Ellos fallan en encontrar la Espada de Zabuza en su tumba, pero aprender que está en la posesión de un hombre llamó Tenzen Daikoku. Ellos se dirigen hacia fuera, y Suigetsu consigue la Espada sin mucho esfuerzo. Tal como fue prometido, Suigetsu se une con Sasuke, y va con él a recoger al segundo miembro de su equipo.

La batalla continua y Orochimaru utiliza el jutsu de cambio de cuerpo, pero Sasuke realiza un inversión. Kabuto al entrar a la habitación ve a las serpiente de Orochimaru y a Sasuke, se pregunta quien es. Sasuke, atravez de un Genjutsu le muestra el final de Orochimaru; en ese momento Tsunade, Naruto, Jiraiya e Itachi ven el atardecer suponiendo la muerte del Sanin.

EL cuerpo de Orochimaru esta al límite por lo tanto Kabuto y Orochimaru evaluan el crencimiento de Sasuke desde los exámenes Chunin. Luego Kabuto se marcha y Sasuke ataca a Orochimaru. Tsunade se dá cuenta que el Sanbi ha sido capturado por Akatsuki.

Gozu rescata Guren y Yukimaru, que ha perdido su capacidad de controlar el tres colas,. Tsunade ordena a los equipos volver a Konoha para reagruparse debido a sus heridas y porque Orochimaru no es capaz de controlar la bestia, y envía ANBUs para mantener el lago. Tobi y Deidara vuelven al lago, y después Deidara mata a los miembros de ANBU, los dos Akatsuki capturan fácilmente al Sanbi.

Kabuto explica que él mató a Rinji, y que Orochimaru quiere al Sanbi para prepararse para la guerra próxima. Él revive el cadáver de Rinji, el cual usa para atacar a Guren y a Yukimaru. Guren logra aguantar cristalizandose ella misma con Rinji. La profunda pena de Yukimaru hace que él use su poder en el Sanbi, rompiendo el Jutsu del equipo de sellado. Naruto usa su Jutsu de clones para atacar al Sanbi, forzándolo debajo del agua y parando su rabia. Naruto va a donde se encuentra Yukimaru y le dice que ellos se irán a casa juntos.

El Equipo de sellado sigue sellando al Sambi con la ayuda de Katsuya mientras que Kakashi, Yamato y Shino derrotan a los hombres de Rinji y se disponen a encontrar a Yukimaru. Mientras tanto, Naruto y Guren encuentran a Rinji con Yukimaru, y Rinji le revela que Guren fue la que mató a su madre. Yukimaru perdona a Guren, sin embargo Rinji trata de atacarla, pero es parado por Naruto. Entonces se revela que Rinji es Kabuto disfrazado, quien amenaza con matar a Naruto si él se mete en su camino.

El Equipo de sellado se dispone a contener el De tres colas otra vez, y decide a Sai tomar Yukimaru en algún sitio la caja fuerte, pero él es atacado por los hombres de Kabuto. Rinji los encuentra, pero ellos deciden no trabajar para Orochimaru más. Ellos de repente comienzan a sufrir efectos secundarios de sus poderes, y Rinji les da un antídoto después de la fabricación de ellos promete no traicionarlo. El Equipo de Sellado es atacado por los hombres de Rinji, pero es defendido por Kakashi, Yamato y Shino. Rinji hace a Yukimaru comer más píldoras para controlar al Sambi

Naruto y Guren se ayudan el uno al otro de los hambrientos mini Sanbi cuando el equipo de Rinji ataca al grupo de Lee. Yūkimaru y Kakashi idean un plan para rastrear al Sanbi con el poder del chico y sacar a Naruto y a Guren. Después Naruto y Guren se escapan de una ilusión que hace la niebla, Naruto comienza a comprender las buenas intenciones de Guren. Yūkimaru entonces toca la canción que su madre le enseñó directamente encima donde el Sanbi esta sumergido y Kakashi hace una grieta en la barrera de la bestia; Naruto y Guren oyen la melodía y vuelan a su salida.

Guren trata de atacar a Naruto dentro del Sanbi, pero, en su debilitado estado, es incapaz de hacerlo y se desmaya. Mientras tanto, Kakashi le dice a Sakura y a Ino que sanen a Yūkimaru mientras el, Shizune, Kiba, Sai, y Hinata buscan a Naruto. Naruto y Guren pronto encuentran una horda de mini-sanbi que tratan de atacarlos, pero ellos los eluden y comienzan a discutir sobre Yūkimaru. Mientras Yūkimaru despierta, Naruto llama a un montón de clones de sombra para buscar una salida al estomago de la bestia. En otro lugar, Kabuto da Marcas de Maldición a los hombres de Rinji.

Jackie (Edie Falco), es una enfermera sumida en miles de contradicciones. Ante los ojos de los demás es una buena persona, amable y dedicada, pero lo cierto es que es capaz de hacer cualquier cosa —robar, falsificar documentos…— para que se haga justicia, o más exactamente, lo que ella cree que es justo.